В 1962 году на границе Наварры с Францией по ночам совершается незаконный переход через горы. Жестокий владелец ранчо возглавляет сельскую контрабандную группу, которая переправляет через границу коров. Его младший брат руководит экспедицией, но чувствует себя брошенным и задумывает взять дело в свои руки.