Поиски любви происходят в месте, куда ангелы боятся ступать. Мужчина идет по опушке густого леса, неся с собой старый деревянный футляр. Белая сова замечает его и пикирует вниз. В клубах дыма она преображается в прекрасную женщину-видение. Мужчина открывает деревянный ящик, а там — старый заводной граммофон. И он осторожно ставит иглу на черную виниловую пластинку.