Для исполнения желаний и защиты от зла на Руси издавна делают обережные куклы. И всегда — без лиц. Ведь кукла с человеческим лицом может стать обителью для нечистой силы. Мастерица обережных кукол Наташа никак не может собрать желанницу, которая избавила бы ее от одиночества — кукла будто сопротивляется. Наташе кажется, что кукла просит нарисовать ей лицо. Она знает, что это грех, но все же решается нарушить запрет...