Для школьного конкурса Мише нужно нарисовать портрет отца. Проблема в том, что мальчик никогда не видел своего папу. Чтобы принять участие в конкурсе и доказать одноклассникам, что у него был папа, Мише предстоит обойти весь город и узнать, каким был его отец.