Юные Эван и Фиона полюбили друг друга, но Эван должен уйти на битву с английскими наемниками. Он тяжело ранен в бою, все его товарищи погибли, но Фиона продолжает ждать возлюбленного. Жизнь отважному шотландцу спасает ехавший мимо цыган, но вернуться к любимой удастся далеко не сразу...