8-летний мальчик Саша живёт в опустевшей коммунальной квартире в 1943 году. После потери родителей Саша перестал говорить, единственный его способ коммуникации с миром – несколько слов на азбуке Морзе. Саша — настоящий разведчик, у него даже есть подозреваемый — Михаил Викторович, старый знакомый бабушки, который стал слишком часто захаживать в гости.