Немолодому актеру ТЮЗа нужно выступить Дедом Морозом перед детьми в уединенном интернате. Неожиданно он находит поддержку в лице четырнадцатилетней дочери директора, ставшей его единственной зрительницей. Наедине с ней он исполняет роль своей мечты из пьесы «Сирано де Бержерак», которая навсегда изменит их обоих.